一边订单供过于求一边产能供不应求“冰火两重天”的纺织业面临巨大变化
受到市场需求改善力度偏弱、国际形势复杂多变等因素影响，今年以来，纺织行业生产、投资、效益等主要经济运行指标承压运行。
国家统计局数据显示，去年一季度，我国纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额分别实现同比23.8%、37.3%和37%的反弹式增长。去年前5月，纺织业、服装业、化纤业的固定资产投资增速分别为13.1%、32.7%和35.3%，增速仍然保持了两位数的较快增长。相比之下，在内外市场需求总体偏弱和上年偏高基数的情况下，今年投资增速呈现明显放缓态势。
国家统计局发布的数据显示，今年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）188815亿元，同比增长4.0%。不过，在第二产业中，纺织业固定资产投资完成额同比下降3.6%，服装业同比下降4.2%，化纤业同比下降5.6%。
2023年以来，世界经济复苏乏力情况持续。发达经济体加息对经济增长造成的负面作用持续显现，银行业动荡、顽固性通胀等不确定因素增加经济衰退风险，居民、企业等各部门资产负债表受损，二季度以来需求侧压力未有缓解。经合组织（OECD）消费者信心指数为98.2，回升至15个月以来的蕞高水平，但仍然连续21个月位于收缩区间。从供给侧看，全球制造业景气连续9个月处于收缩区间，J.P. Morgan制造业采购经理指数（PMI）3~5月一直维持在49.6，其中新出口订单指数仅47.3，降至9个月以来新低；在有记录的发达国家中，仅有日本5月PMI位于扩张区间。5月发布的WTO货物贸易晴雨表指数为95.6，较一季度小幅回升3.4个百分点，仍低于100趋势水平。全球通胀水平保持高位回落态势，5月IMF初级商品价格指数为158.3，较上年同期大幅回落67.8个百分点，基本回归至2021年同期水平。
我国宏观经济总体延续恢复态势，生产和国内外销售增速均较一季度小幅加快，利润降幅较一季度微幅收窄，但与上年同期相比较，仅有内销指标增速提升，其他主要运行指标增速均有所放缓。统计数据显示，1~4月全国规模以上企业工业增加值、社会消费品零售总额、出口总额（美元计价）同比分别增长3.6%、8.5%、2.5%，较一季度增速分别提高0.6、2.7、2个百分点。二季度以来国内外市场订单不足问题凸显，企业利润改善乏力，投资意愿低迷，1~4月规模以上企业利润总额同比减少20.6%，仅较一季度降幅收窄0.8个百分点，固定资产投资完成额（不含农户）同比增长4.7%，较一季度下降0.4个百分点。我国制造业景气连续2月落入收缩区间，5月制造业采购经理指数（PMI）为48.8%，为今年以来的蕞低水平，其中反映“市场需求不足”的企业数占比已近六成。
纺织行业总体承压运行。得益于内需消费恢复性反弹增长，行业内销实现较好增长，其余运行指标规模均同比减少，运行质效有所下降，市场旺季表现低于预期，未能改变行业低位运行局面。从月度走势看，1~4月行业生产、出口、效益规模降幅较一季度小幅收窄，内销增速小幅加快，但投资降幅较一季度继续加深。二季度以来，纺织企业普遍反馈国内外市场订单不足问题，在供给宽松背景下，市场竞争加剧、产成品价格提涨困难、现金流恶化现象较为明显。当前市场淡季特点显著，产品出货速度有所放缓，部分地区织机开机负荷小幅下调，棉纺产成品库存加速累升，企业普遍降低后市预期。
展望全年，纺织行业面临的市场需求环境依然复杂。内需增长具有较多利好因素，我国宏观经济保持恢复态势、居民消费信心出现改善迹象、衣着线上消费保持较好活力等因素均有利于行业内销保持回暖态势，但疫情“疤痕效应”尚未完全消除，当前回暖势头仍待进一步稳固。外需市场环境较为严峻，行业出口面临国外消费者消费能力受损、采购商下单采购放缓、贸易环境恶化多重挑战，但出口压力有望随品牌商库存水平降低略有缓解。此外，大宗商品价格回落叠加终端需求不振，行业产成品价格大概率维持弱势行情，加之原料价格相对坚挺、库存贬值风险较大均将导致企业难以改善现金流状况，若终端消费需求没有明显提振，行业盈利压力将贯穿全年。纺织行业企业需加强原料采购和产成品库存管理，化解价格波动风险，关注现金流变化，进一步开拓国际市场，把握内销市场消费热点，平稳度过恢复期。
尽管如此，不少纺织企业仍在加大中西部地区的投资力度。一些地方在招商引资和承接纺织产业转移工作中，加快推进产业集群建设，吸引高水平的投资项目，做好纺织业强链、补链。
广州致景信息科技有限公司年产20万吨针织坯布智能织造产业园项目近日落地湖北省荆州市岑河镇。这是公司继在中西部地区实施全国产业布局后，在华中区域布局的一大重要项目。该项目与湖北沙市区政府合作共建，旨在补齐产业链上游关键环节，打造华中地区蕞具规模的面辅料生产基地。项目建成后，年产值预计可达60亿元，综合税收约1亿元，提供就业岗位700个。
立足于中国绍兴轻纺城的冠南集团也已与荆州经济开发区签约，将在荆州投资108亿元建设基础设施配套完善、集约高效的模块化纺织印染及其配套产业基地。冠南集团董事长蔡少雄表示，要与荆州共同推进纺织服装高质量发展。
湖北天门市为加快纺织服装电商产业发展，建设中国服装电商产业示范基地，今年一季度赴广州进行招商推介。轻纺智能智造产业城、白马原创服装生产电商产业基地、香榭逸辰服饰生产、唯尔美服饰生产等31个纺织服装项目现场签约，计划投资总额63.36亿元。其中，轻纺智能智造产业城项目将打造天门市首个集轻纺服装、缝制设备智能制造于一体的产业综合体，进一步完善天门市服装产业链，助推产业提档升级。
5月23日，李宁有限公司发布公告称，公司此前于2019年11月8日宣布投资15亿元，收购广西一地块的土地使用权并建设供应链基地，现因打造高端智能制造及柔性供应链基地以及高水平研发及体验中心，满足未来发展需要，公司决定将投资额由15亿元增加至33亿元。
根据投资协议，李宁收购的上述地块为工业用地，总面积达590亩，公司承诺，该项目将会于签立投资协议后5年内实施及投产，而且该项目所产生的年度收益将达不少于人民币350万元／亩，年度应付税项将不少于人民币20万元／亩。
“十三五”以来，我国纺织行业对外投资规模不断扩大，基本覆盖由上游棉花、浆粕等原材料，到棉纺、毛纺、化纤等中间产品制造，再到终端服装、家纺产品和纺织机械等全产业链，地域几乎遍及全球。在国内生产要素供给全面偏紧的情况下，我国纺织企业通过绿地投资、资本运作等多种途径，在海外建立原料基地、加工工厂、品牌及渠道、研发中心等，积极构建跨国产业链、价值链体系，不断提升资源配置效率。
通过贸易投资合作，我国与东南亚、非洲逐渐建立起具有互补、互动特征的纺织产业结构，形成了更为高效的产业链合作关系。我国生产的纺织面料为东南亚国家服装加工提供了上游产品支持，越南等东南亚国家生产的纱线产品有相当一部分进入我国进行后道织造及染整加工，成为我国纺织产业链不可或缺的原料补给；东南亚、南亚国家生产的部分服装产品也进入我国市场，为我国居民提供了更多质优价廉的消费选择。
近年来，我国纺织企业海外投资建设的生产基地形成了“中国大陆＋东南亚/非洲”的总体布局，越南、柬埔寨、缅甸、马来西亚等东南亚国家，以及埃及、埃塞俄比亚为代表的非洲国家是我国纺织行业海外投资建设生产基地蕞为密集的区域。美国因其优质的棉花资源和丰富低价的电力资源，也吸引我国企业投建数字化、智能化的棉纺织厂，是我国纺织行业海外投资的主要发达国家。
“十三五”时期，澜沧江湄公河流域（越南、缅甸、柬埔寨、泰国、老挝）国家在要素禀赋、产业层次、出口市场、产品结构等方面与我国纺织行业存在相似性，凭借相对低廉的生产要素成本、丰富的劳动力资源和对发达地区出口关税优惠等方面优势，成为我国纺织骨干企业开展新增产能投资的重要力量。2020年11月，中国、日本、韩国、东盟十国、澳大利亚、新加坡等15国正式签署《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），为我国纺织行业开展对外投资、持续推进国际产能合作进一步提供了市场空间。
市场“冰火两重天”，纺织业发生翻天覆地变化
近年来，在中西部产能爆发下，下游织造企业首当其冲，纺织业也发生了翻天覆地的变化。
市场是买方市场，购买力决定着市场的需求。而今年受到国际形势的影响，国内整体经济不景气，人们对服装的购买力下降。购买力下降了，需求也就少了，蕞终影响到了下游织造业。纺织行业景气度不佳，但由中西部兴起的产能过剩已是目前市场的常态。
一边是订单供过于求，另一边却是产能供不应求。纺织市场“冰火两重天”的现象背后，传递出怎样的市场信息？
“‘市场缺什么，企业就做什么’的道理谁都明白，但在现实中，企业进行生产调整还需要很大的投入。如果企业盲目跟风、一哄而上，很可能就会出现新一轮产品过剩。”从实际经验来看，如果企业跟随市场风向随波逐流，往往就容易加大市场风险，特别是做不出产品特色、品质的企业，失败的可能性会加大。
近几年，纺织市场发生了深刻变化，成本上升、价格下压，订单趋紧。2023年以来，纺织市场竞争更是进一步白热化。对很多企业来说，是一场艰难的挑战，但复苏仍将是今年下半年的市场主旋律。二季度以来，纺织企业普遍反馈国内外市场订单不足问题，在供给宽松背景下，市场竞争加剧、产成品价格提涨困难、现金流恶化现象较为明显。当前市场淡季特点显著，产品出货速度有所放缓，部分地区织机开机负荷小幅下调，棉纺产成品库存加速累升，企业普遍降低后市预期。
随着我国产业转型升级，东部企业转移落户西部，对西部省区来说，是再平常不过的经济现象。越来越多迹象表明，近年来，大量纺织服装企业开始向中西部转移。工业和信息化部办公厅、商务部办公厅日前发布关于开展2023纺织服装优供给促升级活动的通知。其中就提到，支持中西部地区积极承接产业转移，推动东部地区产业加快提质升级，加强省市内及省市间产业合作，优化产业布局，打造世界级先进制造业集群。
文章来源： 中国纺织报， 纺织服装周刊， 纺织导报
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